Qui sommes-nous?

Faites la rencontre de votre planificateur financier

Mettre mes clients au cœur de toutes mes démarches, c’est ce qui me permet d’offrir une approche véritablement personnalisée et centrée sur leurs objectifs. En tant que planificateur financier, je m’engage à fournir des conseils clairs, pertinents et durables, avec pour ambition de bâtir des relations de confiance à long terme.

Je fais partie d’une équipe établie sous la bannière d’un leader reconnu au Canada en planification financière. Cette affiliation me permet de bénéficier d’un réseau solide d’expertise, de solutions innovantes et de ressources stratégiques pour répondre aux besoins les plus complexes de mes clients.

Ma mission est de vous offrir la simplicité et l’efficacité d’un expert unique pour tous vos besoins en matière de planification financière. Que ce soit pour la retraite, la fiscalité, la gestion d’actifs, la protection ou la transmission du patrimoine, je m'efforce d’apporter une valeur ajoutée concrète à chaque étape de votre parcours financier.

Je mets à votre service une expertise solide développée au fil de plus de 8 ans en accompagnement financier, notamment dans les domaines suivants :

  • Planification du revenu de retraite

  • Optimisation fiscale pour réduire l’impôt

  • Gestion d’actifs

  • Stratégies successorales et transmission du patrimoine

  • Protection financière

Accréditations

  • Planificateur financier (Pl. Fin.)

  • Représentant en épargne collective

  • Conseiller en sécurité financière

Éducation

  • Cégep Garneau - D.E.C. en Gestion de Commerces

  • Université Laval - B.A.A. en Administration des Affaires

  • Université Laval - M.B.A. en Planification Financière

Accès à des spécialistes

Appuyés par un leader reconnu au Canada en planification financière, nous traitons chaque dossier en collaboration avec une équipe complète de spécialistes.

Cette équipe est composée notamment de comptables fiscalistes, de notaires ou d'avocats spécialisés en planification successorale, de spécialistes en planification financière et en régimes de retraite, de conseillers et conseillères hypothécaires, de stratèges de portefeuille et de spécialistes en successions et en assurance.

Nous comptons également sur des experts en services aux entreprises pour accompagner les propriétaires dans leurs décisions stratégiques et transactionnelles.

Vous pouvez vérifier mes droits d’exercice auprès de l’Autorité des marchés financiers, mon code de représentant est le 226251: www.lautorite.qc.ca.